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[에이스테크(088800)] 오늘의 탐방노트
20/11/05 10:44(58.121.***.119)
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4G 안테나는 통신사에 납품, 타 기관이 설치하는 방식, 5G 안테나는 네트워크사에 납품, 네트워크사 직접 조립 및 설치

- 4G radio system은 안테나가 미포함된 filter + PA + transceiver로 구성, 5G radio system은 안테나가 포함된 AFU + PA + transceiver로 구성

- 4G 당시 안테나 매출 증대 위해 다양한 통신사와 직접 컨텍트하며 시간과 비용 소모

- 5G부터 안테나 벤더는 네트워크 사와의 협업이 중요, 동사는 2개 글로벌 네트워크 고객사와 오래전부터 거래중

→ 동사는 두개 고객사에 필터를 납품중, 19년부터 국내 고객사에 5G AFU 납품 시작

- 국내 고객사는 최근 일본과 미국 향 제품 수주, 향후 미국 타사, 인도, 유럽 등 수주가 예상됨

- 글로벌 고객사 또한 수주를 앞두고 있고 동사는 21년부터 5G AFU를 본격 납품할 것으로 예상

- 국내 기지국은 19년 10만개, 20년 9월 기준 약 4만개가 설치된 상황, 21년 설치 기지국 수가 증가하면 동사 매출 또한 증가할 것으로 예상

부문별 매출액

- RF 부품

→ 4G 필터 매출 감소중

→ 5G는 massive mimo 16tr 이상 제품을 사용하며 필터 수 증가로 수혜 전망

- 기지국용 안테나

→ 19년 국내고객사향 AFU 납품이 시작되었음에도 해외 통신사향 4G 안테나 매출이 감소했기 때문에 총 안테나 매출 증가폭은 11%로 제한적

→ 21년 국내와 해외고객사향 5G AFU 매출 증가

- Radio Unit

→ 19년 말 해외 고객사 4G radio system 벤더 선정. 관련 매출은 20년 하반기부터 반영될 전망

- 4Q20 BEP 달성, 내년부터 본격적인 성장 기대

신영 이성훈
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