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[현대글로비스(086280)] 본격화되는 리레이팅
20/10/16 08:02(58.121.***.119)
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목표주가 상향
목표주가 215,000원으로 상향하며 매수 의견 유지

- 현대글로비스에 대한 목표주가를 140,000원에서 215,000원으로 상향 조정

- 2020년 및 2021년 영업이익 전망 0.6%, 8.7% 상향

- 현대차 그룹 시장 점유율 반등 기조, 지배구조 개편 불확실성 해소 기대

리레이팅 요소 1
펀더멘털을 보자: 현대차의 재부상

- 현대차 그룹의 위상과 궤를 같이 했던 동사의 가치

- 전기차를 위시로 한 글로벌 완성차 시장에서의 입지 확대 주목

- 신차 출시 계획을 감안할 때, 동사의 물동량 회복도 동반 될 가능성 높아

리레이팅 요소 2
계열, 비계열 물량 동시 개선: 마진 회복 가능성

- 계열 물량 회복은 선대 확대 개편을 통해 비계열 물량 수주 경쟁력 높여

- PCC 용선료 하락과 경쟁사의 부진: 선대 확장을 위한 좋은 기회

- 계열사를 통한 신규 사업 창출 기회 지속: ex. 수소 유통/수송

미래에셋대우 류제현
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