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IBK투자 스몰캡 1월 중소기업 Discovery: 티플랙스(081150)
20/01/29 10:05(211.211.***.146)
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티플랙스는 스테인리스 가공업체로 2009년에 상장한 30년 업력의 회사. 동사와 거래하는 고객사는 1,500여개로 특정 업체에 대한 의존도가 낮 으며 실적 변동성이 높지 않은 것이 특징. 고객사별 전방산업 비중은 금속산업 41%, 반도체산업 22%, 일반기계산업 18%, 조선/플랜트산업 11% 그리고 자동차/건설/기타산업이 나머지 비중을 구성. 제품 유형별 매출비중은 봉강 56%, 선재 23%, 판재 21%로 구성.

2014년부터 선재 가공 설비투자를 진행하였으며 이에 따라 선재쪽 매출은 지속적으로 증가하고 있음. 선재 연도별 매출액은 2014년 74억원에 서 2018년 248억원으로 증가. 전체 생산량은 2014년 23,500톤에서 2019년 33,700톤 규모로 증가. 하지만 판매 단가 하락으로 인해 매출액 증가세는 생산량 증가세에 미치지 못함. 전체 생산Capa는 55,600톤으로 매출액으로 환산하면 최대 매출 가능금액은 2,000억원 내외가 될 것 으로 추정. 단기 설비투자 이슈는 없을 것으로 예상됨.

2019년 예상 실적은 매출액 1,305억원(+7.2% yoy), 영업이익 39억원(+11.4% yoy). 동사의 주력 품종인 봉강의 매출은 예년 수준을 유지할 것 으로 예상. 동사의 주력 사업인 선재 중심의 성장세가 2020년에도 지속되며 전년도와 유사한 수준의 외형성장이 예상됨.

IBK 문경준
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