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[우리산업(215360)] PTC 히터 매출, 2개 분기 연속 반등
20/09/02 08:51(58.121.***.119)
조회 1098 추천 0 반대 0
HVAC 부품 업체

자동차 공조장치 관련 부품 업체로 주요 고객사는 한온시스템, 현대모 비스, Denso, Delphi 등이 있음. 주요 제품은 HVAC 액츄에이터 (19%), Clutch Coil 어셈블리(8%), Heater Control 어셈블리(17%)이며, 최근 매출 성장은 전기차 관련 제품인 PTC히터(22%)가 견인 중

PTC 히터 ASP 상승과 매출 증가

A) 2Q20 실적: 코로나 영향으로 분할 이래 최소 분기 매출 기록 연결 매출 584억(YoY-25%), 영업적자 -5억원(적전, OPM -0.8%) 기록하였는데 PTC 매출(YoY+7%)을 제외한 주요 부품 매출이 급감한 것이 실적 부진 배경. (HVAC 액츄에이터 YoY-15%, Clutch Coil -53%, Heater Control 어셈블리 -39%)

B) PTC 매출 2개 분기 연속 성장: 북미 EV업체의 신차 부품 실주로 PTC 매출은 2Q19부터 3개분기 연속 YoY 감소한 바 있음. 그러나 1H20에는 수출 매출 감소에도 불구하고 내수 매출 성장에 힘입어 PTC 매출이 2개 분기 연속 반등 (1H20 내수 +38%, 수출 -19%). 아울러 고전압 PTC 비중이 2019년 88%에서 92%까지 증가했으며, 내수 PTC히터 ASP도 4.4만원에서 1H20 9.6만원까지 상승

C) 새로운 고객사는 기대 요인: ADAS 사업 및 기존 북미EV 업체 관련 납품 기대 요인은 제한적으로 판단. 그러나 연말부터 독일 및 미국 스타트업에게 HV PTC 히터를 공급하며 고객 저변을 넓힐 수 있을 것

신영 문용권
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