씽크풀

한화투자증권에서 29일 대웅제약(069620)에 대해 "실적부진은 단기적 이슈 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "나보타 소송 및 라니티딘 발암물질 이슈가 회사의 기업가치에부정적으로 작용하고 있습니다. 당분간 알비스의 매출 공백은 불가피하겠으나 향후 나보타의 해외수출 증가가 큰 폭으로 증가할 것으로 전망합니다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "대웅제약의 3Q19 실적은 매출액 2,425억원(+4.5% YoY, -8.0%QoQ), 영업이익 28억원(-65.2% YoY, -83.6% QoQ), 영업이익률1.2%(-2.3%p YoY, -5.3%p QoQ), 순이익 3억원(-92.8% YoY, -97.4% QoQ)를 기록하였다"라고 밝혔다.

한편 "대웅제약에 대하여 투자의견 Buy, 목표주가 230,000원을 유지한다. 나보타 소송 및 라니티딘 발암물질 발생으로 인한 알비스 매출 공백은기업가치에 부정적인 요인으로 작용하고 있지만 이는 단기적 이슈라고 판단한다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.11.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.04 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권