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[투데이리포트]엘앤에프, "하반기는 엘앤에프!…" BUY(유지)-교보증권
21/08/17 10:28(000.000.***.000)
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교보증권에서 17일 엘앤에프(066970)에 대해 "하반기는 엘앤에프!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 "투자포인트는 ①신규 공장 가동률 상승에 따라 6월부터 본격적으로 OPM 개선이 일어나 2분기 흑자전환 기조는 하반기 이후 점진적인 영업이익 개선이 이어질것 ②국내 배터리 3사중 가장 가파른 증설을 진행하는 LG에너지솔루션과 전기차 산업을 이끄는 테슬라의 메인 벤더로 양사의 러브콜을 받고 있어 하반기 해외 진출을 위한 부지선정 가시성이 높아지면서 연내 긍정적인소식을 기대 ③LGES 상장 이후 공모자금을 활용으로 추가적인 동반 사업 확장과 하반기 협력구도가 더욱 강화."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2분기 매출액 2,054억원 (YoY +197.3%, QoQ +42.1%), 영업이익 57억원 (YoY +121.0%, QoQ 흑전)으로 컨센서스 영업이익인 27억원을 큰폭으로 상회한 실적을 발표. 3분기 매출액 2,765억원 (YoY +228.3%, QoQ +34.6%), 영업이익 98억원 (YoY 흑전, QoQ+71%), 2021년 매출액 1조 795억원 (YoY +201.0%), 영업이익 304억원 (YoY +2100.3%)을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년12월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.19 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.19 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.13 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.05.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(상향) 한국투자증권

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