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[LG전자(066570)] 1분기는 1회성 이익과 비용이 혼재
22/04/28 21:42(180.71.***.10)
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1분기. 1회성 이익 효과


LG전자의 2022년 1분기 매출액은 2021년 1분기 대비 16.4% 증가한 17조 3,773억원이다. 전 사업부 매출액이 전년 동기 대비 증가하였다. H&A가 성장 주도하였다. VS는 전년 동기 대비 7.0% 증가하였고, HE는 소폭 증가하였다. LG전자의 2022년 1분기 영업이익은 2021년 1분기 대비 8.0% 증가한 1조 5,358억 원이다. 전 사업부 영업이익이 전년 동기 대비 감소하였다. H&A, HE는 전년 동기 대비 50% 감소하였고, BS는 60%대 감소하였다. 인적 구조 쇄신 비용 발생으로 예년에 비해 수익성이 크게 악화되었다. 특허 수입으로 기타사업부 영업이익이 급증하였다.


22년 2분기. 성장 모멘텀 둔화


LG전자의 2022년 2분기 매출액은 2021년 2분기 대비 17.6% 증가한 17조 6,459억원으로 예상한다. 전 사업부 매출액이 전년 동기 대비 증가할 전망이다. H&A 성장은 고무적이지만, HE 성장이 크게 둔화된다는 점은 부정적이다. VS, BS사업부 성장도 긍정적 변수이다. LG전자의 2022년 2분기 영업이익은 2021년 2분기 대비 16.6% 감소한 6,179억 원으로 예상한다. BS사업부를 제외한 전 사업부 영업이익이 전년 동기 대비 감소할 전망이다. 비용구조 악화 및 경쟁 심화 등으로 수익성이 하락하기 때문이다.


투자의견 매수, 목표주가 150,000원으로 하향


LG전자에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 H&A의 안정적 성장으로 연간 영업이익이 1.37조 원에 이를 것으로 기대하고, HE 사업부의 영업이익도 0.6조 원 수준으로 2개 사업부 영업이익 2.0조 원에 이를 것으로 전망하고, 연간 영업이익은 안정적으로 4.6조 원대로 증가할 것으로 기대하고, VS 사업부의 적자폭이 크게 줄어들 것으로 기대하고, 저평가 영역에 있다고 판단하기 때문이다. LG전자의 목표주가는 150,000원으로 하향 조정한다.


IBK 김운호

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