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[투데이리포트]LG전자, "수익성 위주의 체질…" BUY-삼성증권
22/04/11 09:05(000.000.***.000)
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삼성증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "수익성 위주의 체질 변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 LG전자(066570)에 대해 " LG전자 주식이 싸다는데 이견을 가진 사람은 많지 않음. 반대로 더 싸다고 한들 주식 매집의 매력을 못 느끼는 것은 마찬가지일 것. 낮은 밸류에이션과 상관없이 투자자들이 확인하고 싶은 것은 1) 리오프닝 이후에도 가전과 TV 매출이 성장할 수 있는지와 2) 언제 물류비와 원재료비 부담 가중이 해소될 수 있는지. 우리는 하반기가 이것을 확인할 수 있는 시기일 것이라 생각함. 마진 스퀴즈 해소의 방향 전환과 동시에 전장 이익의 수익성 개선이 부각될 수 있음. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q22 매출액 21.1조원과 영업이익 1.88조원을 기록하였음. 당사 추정치를 33% 상회한 어닝 서프라이즈. 다만, 회사에서 공시한대로 특허 수익과 비경상 비용(HR관련)을 제외하고 나면 실제 사업부 이익은 컨센서스 수준이라고 생각됨. 2022년 영업이익률을 16.7% 상향한 5.2조원으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 220,000원까지 높아졌다가 2021년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.04.08 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.01.10 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.08 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.04.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.04.08 목표가 181,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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