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[투데이리포트]LG전자, "2022년 성장은 …" BUY(유지)-대신증권
22/01/11 10:51(000.000.***.000)
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대신증권에서 10일 LG전자(066570)에 대해 "2022년 성장은 지속 그리고 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 " 글로벌적으로 물류비용 증가 부담이 2022년 1분기도 예상되나 포트폴리오 질적인 변화 및 차별적인 성장이 중요. 2022년 전장(VS) 턴어라운드(영업이익 흑자전환) 및 밸류에이션의 확대는 유효하다고 판단. 자동차용 반도체 공급 차질은 점차 해소, 전기자동차용 전장부품 매출 증가의 본격화로 2022년 3분기에 손익분기점을 상회하여 2022년 연간으로 흑자전환 예상, 종전대비 지연된 요인은 현 주가에 선 반영된 것으로 추정. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 4분기 영업이익(연결)은 6,816억원(-21.1% yoy/ 26.1% qoq)으로 종전 추정(8,050억원) 및 컨센서스(8,310억원)을 하회. 반면에 매출(연결)은 21조원(20.7% yoy/ 11.8% qoq)으로 컨센서스(19.7조원)를 상회. 2021년 및 2022년 주당순이익(EPS)을 종전대비 5.1%, 9.6% 하향. 2022년 영업이익(연결 4.7조원)은 21.5%(yoy) 증가 / 별도 기준의 영업이익은 3.5조원으로 31.6%(yoy) 증가 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.01.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.04 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.13 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.10 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.01.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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