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[투데이리포트]LG전자, "4분기보다 1분기에…" BUY(유지)-대신증권
데이리포트
2021/12/15 10:16 (000.000.***.000)
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대신증권에서 15일 LG전자(066570)에 대해 "4분기보다 1분기에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "주목해야할 투자포인트는 1) 2022년 TV 중 프리미엄 영역인 OLED TV 판매 증가 및 시장 확대로 LG전자에게 반사이익 및 추가적인 이익 상향의 가능성을 기대. 2) 2022년 상반기 가전(H&A)에서 신제품 출시 및 신가전, 프리미엄 비중 확대, 믹스 효과가 지속. 3) 2022년 VS(전장)부문의 흑자전환(영업이익), 턴어라운드를 예상."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연결, 2021년 4분기 영업이익은 8,050억원(48.9% qoq/ -6.7% yoy /별도는 3,538억원), 매출은 20.15조원(7.3% qoq/ 15.8% yoy) 추정, 영업이익은 컨센서스(8,365억원) 및 종전 추정(8,440억원)을 하회 전망. 그러나 2022년 1분기 영업이익은 성수기(이익) 진입과 H&A(가전), HE(TV) 부문에서 신제품 출시 및 믹스 효과를 반영하여 1.64조원(105% qoq/ -6.9% yoy) 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.12.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.04 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.13 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.07.08 목표가 230,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.15 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.12.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.12.14 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.12.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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