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[투데이리포트]LG전자, "질적 성장으로 이겨…" BUY(유지)-SK증권
데이리포트
2021/10/29 10:43 (000.000.***.000)
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SK증권에서 29일 LG전자(066570)에 대해 "질적 성장으로 이겨내는 peak-out"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 LG전자(066570)에 대해 "H&A 는 해외 시장 매출 신장에 힘입어 7 조원대 매출 최초 달성. HE 는 프리미엄 TV 확판으로 전분기 대비 매출 성장. TV, 가전, PC 등 주요 SET 의 peak-out 우려. 동사의 기조 전략은 비용 구조 개선과 프리미엄 제품 판매이기에 2022 년에도 질적 성장은 이어질 것으로 전망. VS 의 턴어라운드 시기는 조금 늦어졌지만 동사의 핵심 성장 축임에는 변함 없음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q21 Review 잠정 실적 이후 세부 실적 공개. H&A 는 해외 시장 매출 신장에 힘입어 7 조원대 매출 최초 달성. HE 는 프리미엄 TV 확판으로 전분기 대비 매출 성장. 다만, 원재료 및 물류비 상승분이 3분기 반영되면서 세트 사업부 전반 수익성은 약화. VS 는 GM 관련 충당금 4,800 억원 규모 반영. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.29 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.29 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.10.15 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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