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[투데이리포트]LG전자, "발목 잡은 충당금,…" BUY(유지)-키움증권
21/10/13 10:40(000.000.***.000)
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키움증권에서 13일 LG전자(066570)에 대해 "발목 잡은 충당금, 모멘텀 모색 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2분기에 이어 3분기에도 GM Bolt 리콜 충당금이 실적의 발목을 잡았음. 일회성 비용이라고는 하나 자동차부품 사업의 턴어라운드와 밸류에이션 상향 기대감에 찬물을 끼얹은 셈. 주가가 충분히 하락한 지금은 새로운 모멘텀을 찾을 필요가 있음. 가전과 TV는 신가전과 OLED TV를 앞세워 프리미엄 시장에서 선전하고 있고, LCD 패널 가격이 하락세로 전환했음. LG마그나 이파워트레인이 성공적으로 안착할 것. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 잠정 영업이익은 5,407억원(QoQ -38%, YoY -50%)이었고, GM Bolt 리콜 관련 4,800억원의 충당금이 추가로 반영되다 보니 시장 컨센서스(1조1,239억원)와 비교는 무의미했음. 4분기 연결 영업이익은 9,495억원(QoQ 76%, YoY 10%), 별도 기준 영업이익은 5,120억원(QoQ 131%, YoY -2%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 100,000원까지 내려갔다가 2021년1월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.10.13 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.13 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.13 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.13 목표가 225,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.12 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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