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[투데이리포트]LG전자, "LG전자 잠정 실적…" BUY-하나금융투자
21/10/13 09:32(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 13일 LG전자(066570)에 대해 "LG전자 잠정 실적: GM 충당금 반영 완료로 불확실성 해소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자의 핵심 사업부인 H&A의 실적에 대한 역기저 우려가 상존하지만, 이는 이미 주가에 선반영 되었다는 판단. VS부문의 불확실성이 해소되었기 때문에 향후에는 VS부문의 흑자전환 시기가 중요해졌음. 21년 4분기 흑자전환 전망을 유지하고 있음. 21년 3분기에 고객사들의 생산 차질 등으로 인해 예상대비 부진한 매출액을 기록했음에도 불구하고 충당금을 제외하면 손익 구조가 개선되었기 때문.극심한 저평가 구간이라는 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 3분기 매출액은 18조 7,845억원(YoY +22%, QoQ +10%), 영업이익은 5,407억원(YoY -50%, QoQ -38%)을 기록했음. 하나금융투자의 추정치대비 매출액은 4% 상회했고, 영업이익은 5,790억원 하회했음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 225,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.13 목표가 225,000 투자의견 BUY

- 2021.10.06 목표가 225,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 225,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 225,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 225,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.13 목표가 225,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.12 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.13 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.10.13 목표가 190,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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