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[투데이리포트]LG전자, "이익으로 증명…" BUY-삼성증권
21/04/08 13:08(000.000.***.000)
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삼성증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "이익으로 증명"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 LG전자(066570)에 대해 "기존에 일시적 팬데믹 수요로 여겨졌던 PC와 TV의 견조한 수요가 1H21을 넘어 2H21까지 연장되고 있음. 2021년 MC 사업부 손실 9,100억원을 당분간 추정치에 반영하며, 영업이익 추정치를 12% 상향한 4.2조원으로 추정. 2022년부터는 MC사업부를 제외하여 21% 상향한 4.8조원으로 추정. 2021년 높은 수요가 유지됨과 동시에 2Q21 MC 사업 종료와 관련한 일회성 비용의 구체화, 3Q21에는 VS사업부의 턴어라운드 호재가 대기 중이라 생각함. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q21 매출액 18.8조원과 영업이익 1.5조원으로 발표. 당사 추정치 1.1조원과 컨센서스 1.2조원을 상회하는 어닝 서프라이즈. 당사 기존 1Q21 추정치 대비로는 HE +1,900억원, BS +600억원, H&A +300억원, VS +140억원 순서의 이익 상회가 나타난 것으로 판단. 중단사업으로 변환될 MC사업부 제외 시, 1Q21 이익은 1.8조원으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.04.08 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.04.06 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.02.01 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.01.21 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 170,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.08 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.04.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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