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[LG전자(066570)] 또 올라갑니다
21/02/18 06:44(180.71.***.10)
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예상보다 더 좋을 1Q21: 1Q21 영업이익(이노텍을 제외한 순수 LG전자만의 수치)은 당초 추정치 8,410억원을 상회하는 9,373억원(-1.5%YoY, +203.5%QoQ)이 예상된다. HE(Home Entertainment)와 BS(Business Solution)사업이 예상보다 더 좋은 것으로 보이는데, HE는 OLED TV 판매가 좋아서 LCD 패널 가격 상승을 충분히 상쇄하고 있어 당초 6% 영업이익률을 8%로 상향했다. BS는 IT device 수요가 견조해 수익성이 기대 이상이다.

양질의 여러 변화들: H&A가 신가전 비중 상승으로 고부가 위주로 가는 것과 더불어 다른 사업부도 질적인 변화가 목격된다. HE는 OLED TV의 소비자 수용성이 높아져 OLED TV 매출액 비중이 20년 20%초반에서 21년에 30% 가까이 비중이 상승하면서 HE 양호한 수익성에 기여할 것이다. VS는 IVI(In-Vehicle Infotainment)보다는 EPT(Electric Power Train)용 부품 매출 상승이 훨씬 크다. 향후 MC (Mobile Communication)의 전략적인 옵션까지 실행에 옮겨진다면 관련 손실 부담도 크게 줄어든다.

Action

실적, 목표주가 또 올라갑니다: 21년 순수 LG전자의 영업이익을 3.8% 상향 조정한다. 연결로 반영 되는 LG이노텍, 지분법으로 반영되는 LG디스플레이의 실적도 기대 이상인 것으로 파악되어 이게 감안이 되면 향후 당기순이익 전망치는 더 올라갈 것이다. 목표주가는 210,000원으로 상향하는데 기존과 동일한 방식을 사용했으며, 기존 대비 HE사업부 가치와 보유 지분가치가 올라갔다. 주가 상승 속도는 논란이 있을 수 있지만, 방향은 분명하다.

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