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[투데이리포트]LG전자, "실적과 주가, Le…" BUY(유지)-대신증권
20/10/12 14:26(000.000.***.000)
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대신증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "실적과 주가, Level up~"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "1) 코로나19 영향에도 불구하고 TV 판매량 증가(42% qoq)가 추정치를 상회, 프리미엄 가전(식기세척기, 냉장고, 건조기 등) 중심으로 신규 /교체 수요확대로 영업이익률 상향 2) VS(전장)은 저수익 부품의 비중 감소 및 전체 매출 증가(76.9% qoq)로 영업적자(2Q 2,025억원 ▶ 807억원 추정) 축소 3) 온라인 판매 비중 증가로 마케팅 비용이 감소에 기인.2020년 1분기 이후 연속적인 깜작실적 시현. 2020년 4분기 및 2021년 TV와 가전에서믹스 효과 지속, VS 부문의 흑자전환으로 실적 호조 판단 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 3분기 잠정실적(연결) 발표(10월 8일), 영업이익은 9,590억원(22.7% yoy /31.8% qoq), 매출은 16조 9,186원(7.8% yoy / 31.8% qoq) 시현"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.08 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.08 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.12 목표가 110,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.12 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.12 목표가 110,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

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