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[투데이리포트]LG화학, "LG에너지솔루션의 …" BUY-현대차증권
22/01/11 08:32(000.000.***.000)
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현대차증권에서 11일 LG화학(051910)에 대해 "LG에너지솔루션의 가치, 그리고 LG화학의 가치"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 "LGES 상장 후 100조원 시가총액 충분히 가능. 향후 CATL과 Multiple 격차 줄여나갈 전망. LG화학, LGES 제외 기존사업 가치만 30조원 수준으로 추정. 2022년 LGES 제외 영업이익 3.6조원 전망. 기초소재 사업 영업이익 3.1조원. LGES 제외. EBITDA 5.0조원. 동사 구주매출로 현금 유입 2.5조원 감안시, 활용가능한 자원 5.0조원 이상. 이를 통해 고성장 사업(친환경 플라스틱, 2차전지 소재) 성장 여력 충분."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q21실적은 매출액 10.6조원(+0.4% qoq, +19.5% yoy), 영업이익 9,798억원(+34.4% qoq,+726.3% yoy) 기록하여 컨센서스 하회 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,400,000원이 고점으로, 반대로 1,030,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 780,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.01.11 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2021.10.26 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2021.10.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2021.08.24 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 1,100,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.11 목표가 900,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.03 목표가 830,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.12.29 목표가 780,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.22 목표가 1,110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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