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[투데이리포트]LG생활건강, "높은 가시성 …" BUY-미래에셋대우
데이리포트
2020/01/08 10:19 (000.000.***.000)
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미래에셋대우에서 7일 LG생활건강(051900)에 대해 "높은 가시성 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,640,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 LG생활건강(051900)에 대해 "4분기 견고한 성장 모멘텀 유지. 동사의 주력 럭셔리 브랜드인 ‘후’의 중국 럭셔리 스킨케어 화장품 시장에서의 꾸준한 점유율 상승은 계속될 것으로 판단한다. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "LG 생활건강의 4분기 연결 매출 및 영업이익은 1.87조원 (+10% YoY), 2,280억원 (+8.3% YoY)으로 시장 기대치를 충족할 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "매수 투자의견 및 목표주가 164만원을 유지한다. 동사는 2020년 P/E 기준 21.5배에 거래되어, 글로벌 럭셔리 업체 평균 대비 30% 할인 거래 중이다. 동사의 40%를 상회하는 중국 럭셔리 화장품 매출 비중 (vs. 글로벌 럭셔리 화장품 업체 평균 20~30%)과 동사의 중국 럭셔리 스킨케어 시장에서의 점유율 상승으로 인한 높은 실적 가시성을 감안할 때, 글로벌 럭셔리 화장품 업체 대비 할인율은 축소될 것으로 전망한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,640,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.01.07 목표가 1,640,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 1,640,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.30 목표가 1,640,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 1,640,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.07 목표가 1,640,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2019.12.18 목표가 1,600,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.16 목표가 1,600,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.12.11 목표가 1,550,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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