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[투데이리포트]지어소프트, "2Q21 Revie…" BUY(유지)-교보증권
21/08/17 10:21(000.000.***.000)
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교보증권에서 17일 지어소프트(051160)에 대해 "2Q21 Review: 하반기 고성장 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

교보증권 정소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 지어소프트(051160)에 대해 "올해 하반기 오아시스마켓은 1)시간확장 및 지역확장, 2)물류확장, 3)광고 집행을 통해 상반기 이상의 고성장을 시현할 것으로 전망. 또한 하반기 실크로드 물류센터 가동을 시작하면서 풀필먼트 사업에 진출할 것으로 전망. 메쉬코리아(부릉)와의 합작회사인 ‘브이’를 통해 퀵커머스로 차별화된 라스트마일 서비스를 제공할 것으로 기대됨. 하반기 예정된 광고집행으로 본격적인 플랫폼 인지도 상승이 기대되는 시점. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q21 K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 50.3% 성장한 935억원, 영업이익은 12억원(YoY -8억원)을 기록. 오아시스 매출액은 YoY 53.6% 성장했는데, 이는 온라인 84%, 오프라인 23.8% 성장한 결과. 오아시스 연간 매출액은 20년 1,227억원 -> 21E 4,145억원 -> 22E 7,357억원으로 고성장할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.11 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2021.05.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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