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[투데이리포트]대우건설, "[2Q20 Revi…" BUY-한화투자증권
20/07/31 15:16(000.000.***.000)
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한화투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "[2Q20 Review] 탁 트인 앞길"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2분기 실적 부진은 코로나 19 영향이 컸음. 인도, 싱가폴, 쿠웨이트 등 코로나 19의 확산으로 공사 진행이 원활하지 않은 가운데 추가 원가도 약 470억 원 반영됨. 이에 따라 2분기 토목과 플랜트 부문의 원가율은 각각 103.4%, 96.4% 로 전분기 대비 10.6%p, 4.6%p 상승함"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 매출액 2.0조 원, 영업이익 812억 원으로 각각 YoY -12.0%, -20.2% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액 - 4.4%, 영업이익 -18.0%, 지배주주순이익 -14.8% 하회 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 6,000원까지 높아졌다가 2019년11월 3,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,200원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 3,700원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 4,200 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2020.01.07 목표가 6,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 3,700 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.07.31 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.31 목표가 6,100 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.07.31 목표가 4,200 투자의견 BUY 한화투자증권

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