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[투데이리포트]한미반도체, "핵심 부품 내재화 …" BUY(유지)-SK증권
데이리포트
2021/06/03 08:27 (000.000.***.000)
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SK증권에서 3일 한미반도체(042700)에 대해 "핵심 부품 내재화 성공시 큰 업사이드 가능"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 한미반도체(042700)에 대해 "주력 제품인 Vision Placement 장비의 핵심 부품인 마이크로 쏘(Micro SAW) 개발 VP장비 가격의 30~40% 가량을 차지하는 핵심 엔진으로 일본 Disco사 장비 사용 중 국산화된 마이크로 쏘 장비를 고객사가 채택시 한미반도체는 가격, 납기에서 강점 발생. TSMC 의 투자확대로 글로벌 OSAT 업체들의 증설 압박이 지속되고 있으며, 이는 올해 한미반도체의 수주 실적과 Disco사의 수주 잔고로 확인할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2분기 실적은 매출액 906억원, 영업이익 273억원으로 사상최대 실적 예상. 4분기에 고객사 공급 많아지며 다시 사상최대 실적 경신 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.06.03 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.22 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.03 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.05.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 흥국증권

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