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[투데이리포트]한미반도체, "TSMC의 대규모 …" BUY(유지)-신한금융투자
21/04/05 13:07(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 5일 한미반도체(042700)에 대해 "TSMC의 대규모 증설 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한미반도체(042700)에 대해 "TSMC의 CAPEX 상향은 동사에 매우 긍정적. 과거 동사 실적 및 주가는 TSMC의 방향성과 항상 일치하면서, 그 변동성은 더 컸음. 당분간 TSMC의 실적 및 주가 방향성에 의심의 여지가 없음. 동사 실적도 안정적인 성장이 담보되어 있음. 신규 장비 수주 확대도 기대됨. EMI Shield와 Camera Module은 해외 주요 고객사 향으로 장기 공급을 진행 중. 2Q21 이후 서버 수요가 증가할 전망인데, TC Bonder의 수주 재개도 기대됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2021년 실적은 매출액 3,222억원(+25.2%), 영업이익 934억원(+40.1%) 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2021.02.22 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

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