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[현대건설기계(267270)] 기술 혁신을 통한 선진국 점유율 확대
21/05/13 08:32(180.71.***.10)
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‘기술 혁신 2025’ 간담회 개최, 건설기계의 친환경/스마트화

5월 11일 ‘기술 혁신 2025’ 세미나를 개최했다. 건설장비의 지능화, E-Power 적용을 통한 기술 혁신을 추구할 계획이다. 친환경, 스마트 기술 투자를 위해 인력, 투자액을 확대할 예정이다. 매출액의 2.8%인 연구개발비 비중을 2025년 4.0%로 확대할 계획이다.

자율화부문에서 굴착기는 레벨2, 지게차는 레벨4 제품 출시를 완료했 다. 굴착기는 2023년 레벨3, 2025년 레벨4 제품을 출시할 계획이다. 레벨4 제품은 원격 조정, 반자율 굴삭이 가능해진다. 중장기적으로는 클라우드, 드론, 건설업체들과 협력을 통해 토건 전반에 스마트 솔루 션을 제공할 계획이다. 자율화 기능이 탑재된 장비의 매출 비중을 현재 10%에서 2025년 35%로 확대하는 것이 목표다.

E-Power부문에서는 강화되는 환경 규제에 대응하기 위해 수소, 배터리 동력 기반 건설기계 라인업을 확충하고 있다. 2021년에는 1.8톤 전기 굴착기, 1.3/3.5톤 전기 지게차를 출시했다. 현재 5%인 친환경 동력 건설기계 판매 비중을 2030년까지 30%로 확대할 계획이다.

기술 혁신은 중장기적으로 선진국 점유율 확대로 이어질 예정

신흥국 주요 10여개 국가에서 점유율 1등을 유지하고 있다. 소형 건설기계가 중심이 되는 선진국 시장에서는 상대적으로 점유율이 낮다. 선진국(북미/유럽) 대형 건설기계 시장 점유율은 약 3~5%로 추산된다. 선진국 시장은 환경 규제 강화, 인건비 상승, 작업자 안전 요구도 상승으로 향후 건설기계의 친환경, 스마트화가 더욱 중요해질 전망이다. 지속적인 기술 투자를 통한 중장기적 점유율 확대를 기대한다.

목표주가 90,000원으로 5.9% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지, 탑픽

목표주가를 90,000으로 5.9% 상향, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 목표 주가는 12개월 선행 EPS 5,914원에 Target PER 15.2배(아시아 건설기계 2021년 PER 평균)를 적용했다. 인플레이션이 야기하는 업황 개선은 기저가 낮고, 백신 보급이 본격화되는 6월까지 가속화될 전망이다. 1) 광산 채굴 수요 증가, 2) 신흥국 재정정책 확대, 3) 두산인프라코어 인수 시너지 기대감을 근거로 업종내 탑픽으로 유지한다.

신한 황어연, 송영훈
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