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[KT(030200)] 본사와 자회사의 성과 동반 상승 중
21/07/13 07:32(180.71.***.10)
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무선 사업은 5G 효과가 반영되어 양호하고, 케이뱅크, 스튜디오지니, KT Alpha 등 주요 자회사도 성과를 보여주고 있어 균형 있는 성장 전망


▶ 무선 사업의 성장 뿐만 아니라 자회사 성과가 조금씩 나타나고 있음

- KT에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 42,000원 유지. 무선 사업의 성과가 지속되며 1분기에 이어 2분기에도 양호한 실적 기대. 5G로 인한 수익성 개선이 무선 사업 실적에 기여하고 있고, IDC를 비롯한 Digico 사업도 성장을 지속하고 있음. 또한, 케이뱅크, BC카드, KT Alpha, 스튜디오지니 등 주요 자회사의 변화가 나타나고 있어 중장기 성장 동력으로 자리잡을 전망

- 무선 사업은 5G 보급률(Handset 기준)이 2분기말 35.3%를 예상하고, 하반기 중 갤럭시폴드3, 아이폰13 출시에 따라 연말 44.3%로 성장해 영업이익에 기여할 것. 2021년 무선 사업 매출액은 7.1조원(+2.7% y-y) 전망

- 케이뱅크는 유상증자를 통해 자본금을 2.15조원까지 확대하였으며 최근 빠르게 늘고 있는 가입자, 여신/수신을 기반으로 성장 기대. 특히 8월 중 상장할 카카오뱅크는 높은 기업가치를 형성할 것으로 예상하며 이에 따라 케이뱅크의 기업 가치도 부각될 전망. 모회사인 BC카드와 시너지도 기대

- KT Alpha는 7월 1일 KTH와 KT엠하우스가 합병하여 출범하였는데 T커머스, 중고마켓, 판매 솔루션 등 KT Alpha가 제공할 수 있는 각종 서비스와 나스미디어의 광고 데이터가 접목하여 시너지를 낼 수 있을 전망

- 스튜디오지니는 현대미디어의 인수 주체로 변경되며 콘텐츠 제작과 유통을 아우르는 종합 콘텐츠 플랫폼이 되기 위해 노력 중

▶ 양호한 2분기 실적 추정

- KT의 2분기 실적은 매출액 6.04조원(+2.7% y-y, +0.1% q-q), 영업이익 4,224억원(+23.6% y-y, -4.9% q-q)으로 영업이익 기존 추정치 3,950억원 및 시장 컨센서스 4,008억원을 상회할 것. 5G 보급률 증가에 따른 무선 ARPU가 32,042원(+2.1% y-y, +0.1% q-q)으로 성장 전망

NH 안재민
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