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[KT(030200)] 2Q21 Preview: 이어지는 호실적, 늘어가는 배당
21/07/12 07:41(180.71.***.10)
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영업이익 4,226억원(+23.6% YoY)으로 컨센서스 부합 전망

2분기 매출액은 6.1조원(+3.4% YoY), 영업이익은 4,226억원(+23.6% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것이다. 5G 활성화에 따른 가입자 mix 개선으로 무선 매출액이 1.8조원(+4.3% YoY)까지 증가하고 코로나 타격을 받았던 그룹사 매출이 콘텐츠 자회사를 중심으로 회복되기 때문이다. 1분기 어닝 서프라이즈에 이어 2분기에도 호실적이 지속될 것이다.

가장 강한 증익 모멘텀에 더해지는 체질 개선 노력

무선, 유료방송, B2B를 중심으로 외형 성장이 지속되는 가운데 각종 비용이 제어 되며 2021년 연간 영업이익은 1.4조원(+19.7% YoY)을 기록할 것이다. 통신 3 사 중 가장 강한 증익 모멘텀이다. 더불어 회사는 B2B(클라우드, 데이터센터, DX), 미디어(스튜디오지니), 금융(BC카드, 케이뱅크), 커머스(KT alpha) 등 비통신 사업부에서의 구조 개편을 진행 중이다. B2B를 시작으로 성과가 나타나기 시작 했고 기타 사업부도 적극적인 인수합병과 조직 개편이 진행되는 등 체질 개선 노력이 긍정적이다.

실적 개선에 따른 배당 증가 전망

투자의견 ‘매수’와 목표주가 37,000원(EV/EBITDA 2.4배, 과거 3년 평균)을 유지한다. 영업이익 호조가 이어지는 가운데 영업외손실도 기존 연간 1,700~2,000 억원에서 600~800억원으로 대폭 축소되고 있다. 2021년 주당배당금은 1,600원 (+250원)으로 2년 연속 인상될 것이다. 최근 주가 상승에도 배당수익률 5%로배당 매력이 여전히 높다.

한투 오태완
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