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[투데이리포트]다산네트웍스, "학내망/5G 투자 …" BUY-하나금융투자
데이리포트
2020/09/02 09:48 (000.000.***.000)
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하나금융투자에서 2일 다산네트웍스(039560)에 대해 "학내망/5G 투자 증대로 디지털 뉴딜 정책의 가장 큰 수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식,이재서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 다산네트웍스(039560)에 대해 "추천 사유는 1) 투자가들의 관심이 높은 정부 디지털 뉴딜 정책의 실질적인 최대 수혜주가 될 전망이고, 2) 최근 DZS의 일본 매출 동향을 감안하면 3Q에도 당초 예상을 뛰어넘는 어닝 서프라이즈 달성 가능성이 높아지는 상황이며, 3) 아직 5G 트래픽 증가/IoT로의 진화로 인한 국내 백홀 및 스위치 투자가 본격화되지 않았음을 감안할 때 2021년에도 실적 전망이 밝고, 4) 여전히저평가되어 있다고 판단되기 때문. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2분기에 연결 영업이익 20억원을 기록하여 당사 예상치를 상회하였음. 당초 영업적자를 예상했는데 본사 실적 부진에도 불구하고 DZS의 실적 개선이 흑자 전환을 이끌었음. 현 추세를 감안하면 이번 3분기에도 어닝 서프라이즈 기록이 유력해 보임. 일본 통신사들로의 매출이 생각보다 양호하기 때문. 3분기 다산네트웍스 연결 영업이익을 55억원으로 예상하고 있는데 이보다 높은 영업이익 달성을 충분히 기대해도 좋을 것 같음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.02 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.06.09 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.05.28 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2020.03.31 목표가 9,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.02 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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