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[투데이리포트]엔씨소프트, "블레이드앤소울2 모…" BUY(유지)-IBK투자증권
데이리포트
2021/04/06 13:09 (000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 6일 엔씨소프트(036570)에 대해 "블레이드앤소울2 모멘텀에 집중되는 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 " 2분기 블레이드앤소울2가 출시되면서 실적 개선이 강하게 나타날 것으로 전망됨. 4월 22일부터 블소2의 사전 캐릭터 생성을 시작할 예정이기 때문에 이 게임은 5월 출시될 것으로 예상됨. 블소2의 사전예약자가 400만명을 이미 넘어섰으며 기존 PC 블레이드앤소울 이용자가 증가하는 등 게이머들의 관심이 집중되는 것으로 판단됨. 4월 6일 신작 프로야구 H3 역시 출시될 예정이기 때문에 2분기는 매출액이 전분기 대비 약 +50% 증가할 것으로 추정됨. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 5,288억원(YoY -27.7%, QoQ -5.8%), 영업이익 1,117억원(YoY -53.7%, QoQ -28.7%)를 달성할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 800,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 1,250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.06 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.16 목표가 1,250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.06 목표가 1,250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 1,170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 1,170,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.06 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.04.05 목표가 1,080,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2021.03.31 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.03.30 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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