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[투데이리포트]엔씨소프트, "이만한 게임 회사가…" BUY(유지)-하이투자증권
20/11/24 08:21(000.000.***.000)
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하이투자증권에서 24일 엔씨소프트(036570)에 대해 "이만한 게임 회사가 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "기존 라이프사이클 장기화. 1Q21 신작 모바일 MMORPG '블소2'와 '리니지2M'(대만)이 출시 예정. 당사는 내년 '블소2의 평균 일매출액을 10억원으로 가정, 넷마블의 '블소레볼루션'의 출시 초기 일매출액이 10억원 이상, 지난 3분기 기준 6억원을 기록한 점을 감안하면 합리적인 추정치. ‘블소2’ 사전예약 주가의 추세적인 상승세는 본격화될 것. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "리니지M은 출시된지 3년이 넘었지만 대규모 업데이트를 진행하며 3분기 일매출액은 전분기대비 10억원이 증가한 27억원까지 상승. 기존 작품의 라이프사이클 장기화는 안정적인 수익 창출과 더불어 향후 신작의 수명 또한 장기화될수 있다는 신뢰감을 향상시켜 밸류에이션 프리미엄으로 작용. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 750,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.23 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2020.11.18 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.11.18 목표가 1,070,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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