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[투데이리포트]CJ ENM, "실적은 가이던스를 …" BUY-하나금융투자
21/06/03 08:58(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 3일 CJ ENM(035760)에 대해 "실적은 가이던스를 크게 상회할 가능성이 높아 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 CJ ENM(035760)에 대해 "TV광고가 예상보다 훨씬 빠르게 회복되면서 SBS처럼 작년 4분기부터 호실적이 지속되고 있으며, 2분기도 마찬가지흐름 이 예상됨. 하반기부터는 연결로 반영되는 스튜디오드래곤의 애플TV향 수주 시작 및 향후 글로벌 프로젝트 가시화로 이익이 한번 더 레벨업 될 것. 최근, 티빙에서 프로세스가 마무리 된 이후 성과와 가입자 성장에 맞춘 본격 적인 투자가 예상되며, 5월 기준으로 이미 가입자는 100만 명(작년 말 70만명 추정)을 돌파한 것으로 추정됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 8,776억원(+5% YoY) /844억원(+15%)으로 컨센서스(759억원)를 상회할 것으로 예상하며, 당사의 기존 추정치(약 650억원) 대비 30% 상향 한 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 225,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.06.03 목표가 225,000 투자의견 BUY

- 2021.05.07 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2021.02.05 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.10.14 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.03 목표가 225,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.01 목표가 220,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.05.31 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.31 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

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