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[CJ ENM(035760)] 한국의 DISNEY
21/06/01 08:56(180.71.***.10)
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드라마, 영화, 예능, 웹툰, 애니메이션 콘텐츠부터 OTT까지

동사 전체 매출 가운데 미디어 매출 비중은 1분기 기준 약 49%로 드라마와 예능 등양질의 콘텐츠들이 높은 인기를 끌며, 광고 수입과 콘텐츠 판매 단가 상승이 수익성을 견인하는 모습을 보였다. 향후에도 미디어 콘텐츠 중심 실적 견인이 예상되는 가운데 동사는 향후 1)5년 간 5조원 콘텐츠 제작비 투자, 2)드라마에 이어 예능, 영화, 디지 털, 애니메이션 등 콘텐츠 다각화, 3)TVING 오리지널 콘텐츠 100편 제작, 4)Netflix, Apple TV, Amazon prime 등 글로벌 OTT와 콘텐츠 기획, 제작 등을 도모하고 있다. 다양한 콘텐츠 제작과 자체 및 오리지널 시리즈 확대를 통한 TVING 유료가입자를 확대를 도모, 글로벌 미디어 시장에 본격적으로 진출할 것으로 기대된다. TVING 유료가 입자 확대 전략으로 <응답하라>, <슬기로운 생활>, <신서유기> 등과 같은 히트작 중심 IP 시리즈 육성, 6천편 이상 영화와, 애니메이션, 다큐멘터리, 프리미엄 스포츠 중계등 다양한 콘텐츠를 확보해 나갈 예정이다.

투자의견 BUY, 목표주가 185,000원 유지

동사에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 185,000원 유지한다. 콘텐츠 미디어 중심으로 실적 우상향 흐름 연내 지속될 것으로 예상되는 가운데, 현 주가 수준12M Fwd P/E 15배 수준으로 산업 성장성 및 실적, 업황 모멘텀 대비 현저히 저평가 되어 있다는 판단이다. 글로벌 미디어 시장은 이미 OTT 및 플랫폼, 콘텐츠 업체의 잇따른 대규모 인수합병으로 자본력을 갖춘 소수 대기업 중심으로 재편되고 있다. 동사는 미디어 콘텐츠 제작, 기획에서 플랫폼까지 수직 계열화를 통한 규모의 유일 종합 콘텐츠사로 글로벌 미디어 시장 재편과 성장 시점에 갈수록 미디어 콘텐츠 중심 실적 성장이 기대되는 시점.

이베스트 안진아
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