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[디앤씨미디어(263720)] 픽코마 트래픽 폭증 반영해 목표주가 상향
20/07/30 07:57(58.121.***.119)
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한/일 웹툰 시장 호조를 가장 잘 반영하는 CP사

카카오페이지와 픽코마의 트래픽 호조로 동사 실적 체력도 향상

- 카카오 계열 웹툰(한국 카카오페이지, 일본 픽코마) 트래픽은 동사 실적의 최대 변수

- 日 웹툰 이용자/ARPU 동반 증가로 픽코마/라인망가 앱 매출 순위는 5위권까지 상승

- 특히 2Q20 픽코마는 거래액(+212.8% YoY)과 다운로드(+118.2%)가 폭발적으로 증가

- 경쟁 서비스(라인망가) 개편, 픽코마 프로모션 등이 일본 웹툰 시장 성장을 자극할 전망

킬러 콘텐츠 연재 재개

8/1부터 대표작인 ‘나 혼자만 레벨업’ 시즌 2 연재

- ‘나혼렙’은 연재 이후 장기간 카카오페이지와 픽코마 인기 순위 1위에 랭크

- 동명 웹소설에 기반한 작품, 탄탄한 마니아층과 높은 작화 퀄리티가 강점

- 현재 시즌 1(18년 3월~20년 3월) 완결로 휴재, 시즌 2는 20년 8/1부터 재개될 예정

- 휴재 기간에도 꾸준히 픽코마 인기 순위 2위 이내를 기록한 점 참고

- 기타 주요작(황제의 외동딸) 연재 재개와 다수 신작 론칭이 하반기로 예정

이익 체력 강화에 따른 목표주가 상향

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 4.5만원(기존 3.5만원)으로 상향

- 12MF NP 158억원에 목표 P/E 35배(기존과 동일) 적용

- 성장의 기울기가 급해진 일본 웹툰 시장이 동사 이익 체력을 향상시킬 것으로 판단

- 픽코마 내 한국 콘텐츠 비중은 5% 이내이지만 거래액의 40%를 차지할 만큼 강력

- 추가 성장 동력 1) 카카오의 지역 확장(중국/대만/태국/미국)에 따른 동사 수혜

- 추가 성장 동력 2) 스토리 IP 활용(드라마, 게임) 증가에 따른 실적 레버리지

미래에셋대우 박정엽
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