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[투데이리포트]NAVER, "매출성장 중심의 경…" BUY(유지)-KB증권
21/02/25 08:53(000.000.***.000)
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KB증권에서 25일 NAVER(035420)에 대해 "매출성장 중심의 경영기조 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 "광고, 커머스 등 주력사업의 매출 고성장, 왓패드, 비엔엑스 등 공격적인 투자가 이어지며 자산가치가 부각되고 있음. 또한 경쟁사 IPO 이슈로 이커머스 분야가 재조명되면서, 경쟁우위 확보를 위한 다양한 정책이 이어지고 있음. 이커머스 생태계는 B2C와 B2B 영역에서 모두 두각을 나타내고 있음. 왓패드, 비엔엑스 투자는 ‘IP’와 ‘글로벌’ 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 의사결정. 이머커스, 콘텐츠 등 공격적인 M&A를 통한 기업가치 제고가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q20 실적은 1조 5,126억원 (+28.3% YoY, +11.2% QoQ), 영업이익 3,238억원 (+17.6% YoY, +11.0% QoQ)을 기록하면서 컨센서스를 각각 2.9%, 3.5% 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 215,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 440,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.02.25 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 355,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.23 목표가 298,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.25 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.22 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.02.19 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.19 목표가 500,000 투자의견 BUY 현대차증권

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