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[투데이리포트]NAVER, "B2B 서비스가 다…" BUY(유지)-한화투자증권
데이리포트
2020/09/25 08:52 (000.000.***.000)
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한화투자증권에서 25일 NAVER(035420)에 대해 "B2B 서비스가 다음 등판 주자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "우리는 B2B 서비스가 동사의 중장기 성장 동력이 될 것으로 예상함. 기업용 협업 플랫폼인 라인웍스의 성장도 비대면 솔루션 수요 증가 추세와 함께 성장 속도가 빨라질 것으로 예상함. 하반기 전 사업 분야에 걸쳐 실적이 좋을 것으로 예상하며, 신규 사업들이 구체화됨에 따라 또 다른 매출 성장 기대감도 부각될 것으로 판단하기 때문. 또한, 자회사들의 이익 기여가 본격화되며 내년에도 호실적이 지속될 것으로 전망함."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 연결 실적으로 매출액 1.97조 원, 영업이익 2858억 원을 전망함. 광고(CPM)와 비즈니스플랫폼(CPC/CPS) 매출액은 전년동기 대비 각각 16.6%, 11.4% 증가할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.25 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2020.06.24 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.18 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.25 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.09.24 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.22 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.23 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권

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