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[투데이리포트]NAVER, "하반기 두자릿수 성…" BUY(유지)-유안타증권
20/07/31 16:05(000.000.***.000)
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유안타증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "하반기 두자릿수 성장 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 "5/18부터 반영된 성과형광고 스마트채널 매출이 메가트래픽을 기반으로 높은 매출성장을 하 고 있고, 하반기 온기로 다 반영될 예정이어서, 하반기 광고매출액 YoY 성장률은 두자릿수를 기록할 전망임. 비즈니스 플랫폼도 네이버 플러스 회원들의 증가된 높은 객단가 등 높은 쇼핑 성장률로 인해 하반기 두자릿수 성장이 예상됨. LINE 소프트뱅크 신설법인이 2021년중 설립된다는 가정하에 LINE 실적이 연결에서 제외 되어 NAVER 영업이익 자연성장+LINE적자감소+Z 홀딩스 지분법이익 반영으로 영업이익, 지 배순이익 각각 56%, 122% 증가 전망"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "영업수익 1조 9,025억원(YoY +16.7%, QoQ +9.8%), 영업이익 2,306억원 (네이버 사업부문 영업이익 3,389억원(YoY +5.1%, QoQ +10.2%), 당기순이익 907억원(YoY +226.7%, QoQ -32.8%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.22 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.20 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.31 목표가 350,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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