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[투데이리포트]NAVER, "광고, 쇼핑 호조 …" BUY-유진투자증권
20/07/31 15:54(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "광고, 쇼핑 호조 + 웹툰 지배구조 개편, LINE/야후 재팬 경영 통합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

유진투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2Q20 연결영업실적은 매출 19,025억원(qoq +10%), 영업이익 2,306억원(qoq +4%)으 로서 전분기 대비 매출은 10%의 고성장을 시현했고, 영업이익도 4% 견조한 증가세를 시 현했다. 2Q20 영업실적의 핵심은 QoQ 10% 및 당사/시장 전망치 대비 5% 초과에 달하 는 매출 성장 호조이다. SA 중심의 비즈니스플랫폼 매출만 QoQ 4%에 그치며 당사 전망 치에 부합했을 뿐 광고, IT플랫폼, 콘텐츠서비스 모두 QoQ 20-40%의 폭발적 성장을 시 현하며 당사 전망치도 대폭 초과했다. 아울러 LINE 및 기타플랫폼 매출도 QoQ 9%의 고 성장으로 당사 전망치를 7% 초과했다. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "DA 중심의 광고 매출은 코로나 19 영향으로 기존 보장형 광고는 부진했으나 스마트채널 등 성과형 광고가 이를 메이크업하고도 남을 정도의 고성장을 시현하며 QoQ 21%의 고 성장을 시현했다. 성과형 광고가 5-6월부터 본격적 성장을 하고 있고, 7월에는 밴드에도 스마트채널을 적용하는 등 성과형 광고 확대 전략을 감안할 경우 하반기 광고 매출은 YoY 두 자릿수의 높은 성장이 예상된다. 광고 매출은 코로나 19 영향으로 가장 부진할 것으로 예상되었는데 성과형 광고 호조가 이 모든 우려를 일시에 불식해버린 것이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.25 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.31 목표가 350,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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