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[투데이리포트]NAVER, "예상을 훌쩍 뛰어넘…" BUY-한화투자증권
20/07/31 15:19(000.000.***.000)
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한화투자증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "예상을 훌쩍 뛰어넘은 외형성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 2분기 연결 실적은 매출액 1.9조 원, 영업이익 2306억 원을 기 록했다. 매출액이 전년동기 대비 16.7%나 성장하며 시장 기대치를 5% 상회했다. 광고(CPM)와 비즈니스플랫폼(CPC) 매출액은 코로나19로 인한 광고주들의 전반적인 예산 감소에도 불구하고 각각 4.9%, 8.6% 성장했다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 올해 매출액이 전년 대비 15.7% 성장할 것으로 전망한 다. 기존 추정치 대비 높아진 이유는 커머스, 페이, 웹툰 사업 성장 속 도가 예상보다 빨라졌기 때문이다. 최근 네이버쇼핑의 스마트스토어 월 평균 신규 사업자수는 전년동기 대비 61% 증가했으며, 6월 플러스 멤버십 출시 이후 월 20만 원 이하 구매자의 거래액은 3배 이상 큰 폭 성장했다. 이는 결국 구독 서비스가 커머스 이용자 전반에 영향을 주 고, 플랫폼 충성도를 강화시키는 기반이 될 것으로 예상한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2020.06.24 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.18 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.31 목표가 350,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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