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[투데이리포트]NAVER, "코로나 이후 시장 …" BUY-IBK투자증권
20/07/31 15:14(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "코로나 이후 시장 지배력이 더욱 강화된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "하반기는 성과형 광고 성장, 네이버 커머스 생태계 강화 및 글로벌 웹툰 성장이 기 대됨. 우선 성과형 광고가 노출형 광고의 부진을 만회할 것으로 예상됨. 코로나19 영향으로 영화, 여행 관련 광고 집행이 감소했으나 성과형 광고인 스마트채널 광고 를 하반기 밴드 등으로 확장하면서 하반기 두자리수 성장이 기대됨"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 1.9조원(YoY +16.7%, QoQ +9.8%), 영업이익 2,306억원(YoY +79.7%, QoQ +4.1)를 달성하여 컨센서스를 상회함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.31 목표가 350,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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