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[투데이리포트]NAVER, "새로운 성장 궤도에…" BUY(유지)-키움증권
20/07/31 14:37(000.000.***.000)
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키움증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "새로운 성장 궤도에 진입 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 NAVER(035420)에 대해 " 2Q 클라우드는 QoQ +83%, YoY +141%성장하며 높은 성장세를 기록하였다. 이는 한화생명 및 교 육 관련 클라우드 매출의 증가와 라인웍스를 통한 B2B매출의 증가가 존재하 였기 때문.내년부터는 공공부문의 클라우드 전환이 가속화될 것으로 전 망된다. 또한 최근 하이브리드 클라우드시장(프라이빗+퍼블릭)이 급속도로 커 질 것으로 전망됨에 따라 NBP 뉴로클라우드를 통하여 시장안착에 성공할 경 우 차세대 성장동력으로 자리매김 할 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "NAVER의 2Q실적은 매출액 1조 9,025억원(YoY, +16.7%), 영업이익 2,306억원 (YoY, +79.7%)을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.09 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.31 목표가 350,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.07.31 목표가 370,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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