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[투데이리포트]NAVER, " 2분기는 최고의 …" BUY(유지)-미래에셋대우
20/07/31 13:29(000.000.***.000)
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미래에셋대우에서 31일 NAVER(035420)에 대해 " 2분기는 최고의 하반기 실적과 주가 예고편"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "2분기 웹툰 거래액 중 해외 비중은 27%, 8월 라인망가 영업 양수 후는 60% 이상 예상, Z홀딩스 합병 이후에는 쇼핑, 검색, 핀테크의 글로벌 비즈니스 본격화 전망. 나스닥 상장이 기대되는 웹툰과 아시아 쇼핑 플랫폼의 가치 재평가 기대"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 16.7%, 79.7% 증가해 예상치 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 172,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 375,000 투자의견 BUY

- 2020.06.30 목표가 375,000 투자의견 BUY

- 2020.06.02 목표가 330,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.07.31 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.31 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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