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[테이팩스 (055490)] 줄어드는 오버행, 필연적인 주가 상승
21/03/05 06:24(61.33.***.123)
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테이팩스 (055490) 줄어드는 오버행, 필연적인 주가 상승

테이프 특수 소재 제조 업체

- 모바일, 이차전지용 특수 테이프 소재 제조 업체

- 전자재료 사업부: 이차전지 특수 테이프 소재, 모바일 OCA 필름 등

- 주요 고객사로 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 무라타 등 확보

- 2021F 매출 비중 전자재료 57.5%, 유니랩 22.3%, 소비재 20.3%

전기차용 소재 매출 본격화. 2021년 매출액 +85% YoY 전망

- 전기차 테이프 소재 2019년 매출액 10억원 수준에서 2020년 약 100억원기록. 배터리 고객사 통한 테슬라 배터리 소재 대부분 물량 공급 영향

2021년 테슬라 중국 라인 증설로 전기차용 매출 고성장 확실시됨

- 테슬라 이어 루시드 모터스도 같은 원통형 배터리로 공급 가능성 높음

- 추가적인 배터리 고객사에도 양산 물량 확대 가능성 높은 상황

- 이차전지 생산 라인 약 100% 증설로 800억원 수준 매출 Capa 구축 예정

- 전기차용 소재 매출 비중 2019년 1% 미만에서 2021년 11.9% 확대 기대

종이 빨대 등 친환경 제품 신규 매출 시작

- 2021년 2월 종이 빨대 신규 매출 시작. 2월 15일 환경부 2022년부터 커피점,제과점에서 ‘1회용 컵 보증금제’ 의무화, 매장 내 종이컵, 플라스틱 빨대 등금지 발표

- 종이 빨대 외 다양한 친환경 제품 라인업 구축 중. 2021년 기점으로 소비재사업부 외형 성장 견인 기대

줄어드는 오버행, 2021F PER 9.7배로 현저한 저평가

- 2대 주주 지분율 8.70%에서 2월 22일 공시에서 4.97%로 감소오버행 리스크로 전기차, 친환경 관련 업종 높은 관심에도 주가 상승 제한

- 2021F PER 9.7배에 불과. 테슬라 이어 루시드 모터스에도 높은 공급 가능성, 신규 배터리 업체향 양산 매출 기대, 친환경 제품 신규 매출 고려 시 현저한 저평가. 오버행 리스크 감소로 확실한 주가 리레이팅 가능

대신 한경래
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