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[인크로스(216050)] T-Deal Data가 증명할 것
21/03/04 07:36(180.71.***.10)
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영업이익 37억원(yoy +126.8%)

1분기는 매출액 97억원(yoy +43.0%)과 영업이익 37억원(yoy +126.8%, OPM 38.1%)을 기록할 것으로 추정한다. 1분기 미디어렙 비수기에 따라 미디어렙 매출 67억원을 예상하고, TDeal은 설명절 효과 및 MD 확장 성과가 나타나 14억원의 매출을 달성할 것으로 전망한다. 인크로스는 핵심 사업인 미디어 렙과 T-Deal의 매출 인식이 순매출인 특징이 있어 매출 증가에 따른 이익 기여가 크다. 2021년은 T-Deal 총거래액 규모 성장에 따라 이익 개선의 폭이 두드러 질 것으로 전망한다.

T-Deal은 참여자 동반성장 모델

SKT 고객 베이스로 확보한 고객 데이터는 타 플랫폼과 비교시 산업 구조가 반영되어 리텐션율에 대해 우위를 보이고, TDeal의 장점이 고객에게 직접적인 베네핏으로 전달된다. 또한 가명정보의 결합이나 재가공 없이 높은 수준의 고객 데이터 핸들링이 가능하여 통신사가 보유한 위치 정보 등 고객 행동 데이터와 시너지 창출이 가능하다. 프리미엄 서비스를 제공받는 고객 베네핏과 정확한 타겟 세팅을 통한 매출 증가 및플랫폼 비용 절감은 판매자 성장성을 확보해 소비자-판매자-플랫폼 3자의 가장 성공적인 동반성장 모델로 자리매김할 것이라 전망한다.

투자의견 BUY, 목표주가 70,000원

2021년 연결 매출액 523억원(YoY +34.4%), 영업이익 271억원 (YoY +74.6%, OPM 51.9%)을 달성할 것으로 전망한다. 2021년이후 부터는 빅데이터 커머스 발전에 따라 T-Deal의 성장이 동사의 실적을 이끌 것으로 전망한다. 이에 미디어렙과 T-Deal 빅데이터 커머스 부문을 구분하고 사업부문별가치합산 방식에 따라 목표주가 70,000원과 투자의견 BUY는 유지한다.

키움 이남수
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