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[이랜시스(264850)] 청정가전부품 매출 호조로 양호한 실적 지속
20/11/25 09:04(211.201.***.113)
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비데, 청정가전 및 도어락 부품 선두업체

동사는 (주)이랜텍 계열사로서 2002년 설립, 2019년 12월 스펙합병을 통해 코스닥 시장에 상장하였다. 매출 구성(~3Q20누적)은 생활 및 청정가전 부품(비데 및 의류청정기, 공기청정기, 청소기 등에 탑재) 63%, 보안솔루션(디지털도어락 부품) 34%, 기타 3%로 나뉜다. 대표 제품인 오일 댐퍼, 감속모터, 모티스의 경우 국내시장에서 80% 이상을 점유하고 있다. 동사 주요 고객은 삼성전자/SDS(20%), 웅진코웨이(15%)이며, 그 외 도시바, 샤프, SK매직, 쿠첸, 노비타 등 다양하다.

3Q20 실적 Review: 청정가전 및 도어락 부품이 매출성장 견인

연결기준 3Q20 매출액은 166억원(20%QoQ, 14%YoY)으로, 2Q20의 20%YoY 성장 보다는 다소 둔화되었으나 양호한 실적을 기록했다. 비수기 영향까지 겹쳐 주력사업인 비데 부품(노즐, 댐퍼 등) 매출이 감소하였음에도 불구하고, 청정가전과 디지털도어락 매출 증가 덕분이다. 영업이익률은 6.6%로 전분기 대비 1.3%pt 개선되었다. 한편 세전이익은 3억원(-81%QoQ, -82%YoY)에 그쳤는데, 이는 투자자산에 대한 금융상품평가손 6.4억원이 반영된 탓이며 실제 현금흐름에는 영향이 없다.

올해 매출 15%YoY 성장, 내년에도 16% 성장 기대

동사 분기별 수익성은 상고하저 패턴의 계절성이 있는데, 이는 주력 사업인 비데 성수기가 겨울철이기 때문이다. 사업부별 수익성도 비데, 디지털도어락, 청정가전 순이다. 4Q20 실적은 매출액 169억원(2%QoQ, 14%YoY), 영업이익률 6.7%로 양호할 전망이다. 비데 성수기 진입과 디지털도어락의 중국 수출 개시 덕분이다. 올해 연간으로 매출액은 15%YoY(vs. 2019년 8%YoY) 성장할 전망인데, 비데 부품이 10% 성장하고, 청정가전 부품이 150억원(50%YoY)으로 급증한 덕분이다. 내년에는 디지털도어락 중국 수출이 본격화 됨과 비데 수출 증가, 청정가전 수요 지속 증가에 힘입어 전사 매출이 16% 성장하고, 영업이익률도 7.8%로 향상될 전망이다.

IBK 이민희
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