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키움증권 스몰캡팀장 추천 2021년 상반기 중소형주 Top Picks 5選
20/11/24 08:54(211.201.***.113)
조회 74 추천 0 반대 0
2021년 1분기까지 중소형주 랠리가 예상됨에 따라 유망주 선별 작업이 필요한 시점

◎ 메드팩토(235980) / 2조 965억 / 신약개발 / 벡토서팁 기반 투트랙 전략에 주목

>> 2020 SITC (미국면역항암학회)에서 발표한 2건의 임상 중간 데이터 (비소세포폐암 및 대장암 병용) 서프라이즈

>> PD-L1 과발현군에서 임핀지 및 키트루다 단독투여 데이터보다 높은 ORR 도출 결과에 주목 (PD-L1≥25%: ORR 57.1%: PD-L1≥50%: ORR 50.0%)

>> 빅파마간 1차 치료제 시장 수성 및 침투 전략에 있어서 가장 유의미한 병용 솔루션으로 부각됨에 따른 초대형 L/O 기대 및 희귀질환 치료제 지정을 통한 제약사 모델 가시화 전망

◎ 엠씨넥스(097520) / 6,431억원 / 스마트폰 및 전장부품 / OIS카메라모듈 확대 적용 수혜 및 전장 부문 고성장

>> 3분기 매출액 4,125억원 (+18.1% YoY), 영업이익 260억원 (OPM 6.3%) 기록하며 분기 최대 실적 달성

>> 주력 고객사 2021년 스마트폰 출하량 증가 및 OIS카메라모듈의 확대 적용에 따른 최대 수혜 기업이 될 전망

>> 전장용 카메라 매출 확대 및 ADAS 핵심 솔루션 적용 확대에 따른 전장 부문 성장성에 주목

◎ 인크로스(216050) / 3,714억원 / 미디어렙, 커머스 / T-Deal 사업 본격화에 따른 실적 고속 성장 지속 전망

>> 3분기 매출액 101억원 (+11.9% YoY), 영업이익 40억원 (+14.8% YoY) 기록하며 두 자릿수 성장 지속

>> 모회사 SKT의 식별데이터에 기반한 타겟 마케팅 솔루션의 채널 확대 (SMS 및 전용 앱 출시) 통한 T-Deal 사업의 분기별 실적 기여도는 2021년에도 매분기 확대될 전망 >> 빅데이터 기반 맞춤형 SMS의 정확도 측면에서 압도적인 퍼포먼스를 시현함에 따라 성공적인 사업 전개 예상

◎ 아모텍(052710) / 3,001억원 / 스마트폰 및 전장부품 / MLCC사업 본격화에 따른 연간 최대 실적 경신 예상

>> 2018년부터 신규 사업으로 진행된 MLCC 제조부문 매출이 2021년 1분기부터 본격 발생할 전망이며, 주요 어플 리케이션은 중국 및 북미 통신사업자를 End 고객으로 하는 5G 기지국용 PME MLCC, 5G 스마트폰용 BME MLCC

>> 높은 기술적 진입장벽으로 인해 신규 사업자 진입 가능성이 제한되어 있는 Specialty MLCC 부문에서 독주하고 있는 해외 선두업체의 점유율 잠식이 시작될 전망

>> 주력 국내 고객사의 스마트폰용 UWB모듈의 본격 채택, 무선충전 모듈의 확대 채용에 따른 스마트폰 부품 사업 실적 개선 및 전장용 BLDC모터를 중심으로 한 전장부문 실적의 지속 성장으로 2021년 사상 최대실적 달성 전망

◎ 멕아이씨에스(058110) / 2,544억원 / 의료기기 / 2차 팬데믹 최대 수혜 및 포스트코로나 성장 전략에 주목

>> COVID-19 2차 팬데믹 현실화에 따른 각국 방역 인프라 확충으로 4분기 최대 실적 달성 전망

>> 향후 주요 관전 포인트는 1) 현재 500~2,000대 단위로 협의가 진행 중인 해외 대규모 수주 추이, 2) 동사가 글로벌 주요 경쟁 업체 대비 월등한 성능을 자랑하는 고유량 호흡치료기 (HFT700)의 4분기 중 FDA 긴급사용승인및 해외 매출 발생 본격화

>> 호흡기 치료기기 시장으로의 전환 및 의료기기 렌탈 비즈니스 성장을 통해 포스트코로나 구간에도 성장성 유망

키움 김상표
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