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[테스(095610)] 2021년 메모리 투자 확대 수혜
20/11/24 08:46(211.201.***.113)
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2021 년 메모리 투자는 인프라보다 장비를 중심으로 증가

3 분기 실적은 매출 557 억원, 영업이익 59 억원으로 1, 2 분기 대비 감소했지만, 우려 했던 것보다는 양호한 수준이었다. 삼성전자의 시안 팹 65K 투자가 마무리되면서, 4 분기는 소강 국면에 접어들 것으로 예상된다. 2020년 연간 실적은 매출은 2,318억원, 영업이익은 338 억원으로 전년비 30%, 188% 증가할 것으로 추정된다.

2021 년에는 삼성전자 시안 2 기 팹의 잔여 공간에 대한 장비 인스톨이 진행될 것으로 보이고, 하반기에는 P2 의 인스톨도 진행될 것으로 예상된다. SK 하이닉스도 우시와 M16 투자를 통해 DRAM 캐파를 확대할 것으로 전망된다. 특히, 국내 메모리 양사의 투자가 증가하는 가운데 올해와 비교할 때, 인프라 투자보다는 장비 투자의 비중이 더늘어날 것으로 전망된다. 따라서, 2021 년 국내 장비 업체들의 실적은 올해 대비 큰 폭으로 성장하게 될 것으로 기대된다. 테스의 2021 년 실적은 매출 3,000 억원, 영업이익 600 억원으로 29%, 78% 증가할 것으로 예상된다.

투자의견 BUY 및 목표주가 37,000 원 상향

국내 반도체 양사의 투자 증가와 반도체 소부장 국산화에 대한 기대감이 계속될 것으로 예상한다. 2021 년 예상 EPS 2,463 원을 기준으로 타겟 P/E 15 배를 적용해 목표가를 37,000 원으로 상향하고, 투자의견 ‘BUY’를 유지한다.

유진 이승우
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