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[투데이리포트]LG디스플레이, "2022년 WOLE…" BUY(유지)-키움증권
21/11/24 13:16(000.000.***.000)
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키움증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2022년 WOLED 사업부 재평가 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2022년, OLED TV 대중화와 함께 WOLED 패널 공급 부족 예상. 2022년은 WOLED 사업부의 재평가 나타날 것으로 판단. 더불어 동사는 현재 XR 기기 등을 전략 고객사와 개발 중에 있는 것으로 파악돼 메타버스 관련 모멘텀 또한 기대."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q21 매출액 8.3조원(+14%QoQ, +11%YoY) 영업이익 6,303억원(+19%QoQ, -8%YoY) 예상. 2022년 실적은 매출액 29.6조원(+1%YoY), 영업이익 1.7조원(-28%YoY)으로, 기존 예상치 상회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.11.24 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.30 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.24 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.11 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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