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[투데이리포트]LG디스플레이, "메타버스 수혜주 …" BUY(유지)-KB증권
21/11/10 15:15(000.000.***.000)
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KB증권에서 9일 LG디스플레이(034220)에 대해 "메타버스 수혜주 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "① 메타버스 기기에 실감나는 입체 영상 구현을 위해 OLED 탑재가 필수로 요구되는 만큼 OLED 패널의 독과점적 점유율을 확보한 LG디스플레이의 수혜가 예상되고, ② 2013년 가동을 시작한 대형 OLED (OLED TV 패널) 부문이 올해 4분기 흑자전환이 전망되어 사업을 시작한지 8년 만에 흑자 사업부로 변신하며 향후 LCD 패널가격 하락에 따른 이익 감소를 충분히 상쇄하는 수익구조를 확보할 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "LG디스플레이 4분기 OLED TV 패널 영업이익은 +1,449억원 (영업이익률 6.8%)으로 추정되어 LG디스플레이가 제시한 2022년 OLED TV 패널의 수익성 가이던스 (영업이익률 한 자릿수 중반 이상)를 충분히 달성 가능할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년10월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.02 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.11.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.28 목표가 25,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2021.10.28 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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