씽크풀

한국투자증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED가 이끌 견조한 이익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "IT패널 가격 급락이 나타나지 않고 있고, commodity성 TV 패널 매출 비중 줄어 전분기대비 LCD 이익 감소폭은 축소될 전망. OLED 이익은 스마트폰 패널 생산량 증가와 OLED TV 패널 출하 강세 지속으로 전분기대비 증가 예상. LCD 수익성 높은 IT 패널에 집중하고, OLED 에서 꾸준히 이익 낼 수 있는 구조를 갖춘 점이 긍정적. 신규 OLED TV 패널 고객사 확보 가능성은 여전히 큼. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 잠정실적은 매출액 7.2조원, 영업이익 5,289억원으로 영업이익이 컨센서스를 하회. 4분기 영업이익 5,581억원 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2021.09.17 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.07.19 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 33,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.10.20 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.07 목표가 25,000 투자의견 BUY 삼성증권