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[투데이리포트]LG디스플레이, "3 분기 이후 눈 …" BUY(유지)-IBK투자증권
데이리포트
2021/10/15 16:01 (000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 15일 LG디스플레이(034220)에 대해 "3 분기 이후 눈 높이 낮출 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2021년 영업이익이 2.4조원을 상회할 것으로 예상하고, LCD 패널 가격 하락에 따른 영업이익 감소를 고려하더라도 현재 주가는 저 평가국면에 있는 것으로 판단하고, P AMOLED 출하 규모가 증가하면서 2021년에는 영업 흑자 전환이 가능할 것으로 기대하기 때문. 4분기 이후 실적 변동성이 높아지고 TV 수요 부진에 따른 변동성을 고려함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 3분기 매출액은 2021년 2분기 대비 12.8% 증가한 7조 8,570억원 예상. 2021년 3분기 영업이익은 2분기 대비 9.4% 감소할 것으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년4월 33,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 22,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2021.07.12 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.07 목표가 25,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.06 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.06 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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