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[투데이리포트]LG디스플레이, "Valuation …" BUY(유지)-SK증권
데이리포트
2021/01/28 09:15 (000.000.***.000)
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SK증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 "Valuation 매력 상승 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.

SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "Plastic OLED에서 경쟁력 제고 확인. Apple은 ’21년 YoY 18~20%의 강력한 성장 예상. 동사 공급량도 수혜를 받으며 증가하게 될 것. LCD 가격 상승세 지속으로 TV용 OLED 판가도 상승 가능. ’21년 중국 CSOT의 T7 11G LCD Fab은 ’21년 1분기 양산 계획은 리스크. 중국에서 시작되는 유동성 축소에 대한 우려는 상존하 나, 성장보다 내실을 기하는 동사의 Valuation 매력 상승은 지속될 것. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "‘20.4Q 매출액 7.46조(YoY 16%, QoQ 11%), 영업이익 6,855억(YoY 흑전, QoQ 317%) 달성하며 어닝 서프라이즈 달성. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.01.28 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.30 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.28 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.28 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

- 2021.01.28 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.01.28 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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