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[투데이리포트]KT&G, "중장기 도약을 위한…" BUY(유지)-하이투자증권
데이리포트
2021/05/13 08:23 (000.000.***.000)
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하이투자증권에서 13일 KT&G(033780)에 대해 "중장기 도약을 위한 시동을 거는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "코로나19에 따른 면세채널 축소 리스크 잔존 등에서 비롯된 일부 부담이 이어지고 있음에도 영업 기초체격을 감안한다면 주가의 조정폭 및 valuation 을 고려한 매수전략은 유효하다는 판단임. 향후 외부변수 불확실성 해소 및 궐련형 전자담배 수출관련 영업실적 개선 가시성 확보시 주가에 추가적인 모멘텀으로 작용할 가능성 또한 열어둘 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q21 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 2,639억원(+7.3% YoY), 3,177억원(+1.2% YoY)으로, 국내?외 궐련형 전자담배 및 해외담배 판매증가, 분양 매출액 확대에 따라 코로나19 영향지속에도 불구, 시장기대치에 부합하는 영업실적을 시현했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.13 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.13 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.05.13 목표가 107,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.21 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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